富山県富山市　瓦工事業専用見積請求管理システム制作（FileMaker）

 

お客様よりご依頼いただき、瓦工事業専用の見積請求管理システムをFileMakerでオリジナル制作し、納品させていただきました。

 

お客様のご要望

これまで利用していた専用の見積請求書作成システムが老朽化してきていて、リニューアルしたいが端末を入れ替える場合、新たにリース契約しなければならなく、５年で莫大な利用料となってしまう。画面も古臭いし、時代に合っていない。これを気にシステムを改めたいが、利用している人があまりパソコンに詳しくないため、出来る限り簡単なシステムにしたい。コストは出来る限り抑えたい。

必要要件

・見積書を作成できること

・請求書を作成できること

・顧客情報を管理できること

・見積書を印刷できること

・請求書を印刷できること

・封筒を印刷できること

・瓦工事独特の表記ができること

・マスタ情報を簡単に登録できること

・出来る限り入力が少なくて済む画面レイアウトにすること

 

弊社の提案

これらを満たしつつコストを抑えた制作を行うにはFileMakerがいちばん適しているのでFileMakerでの制作提案をさせていただきました。以下の部分に注力して制作を行いました

①極力入力が少ない画面仕様

ほとんどの項目でドロップダウンやチェックボックスなどクリックのみで操作ができるようにしました。顧客選択に関してはひらがなで頭文字を入力すると自動的に該当する顧客リストを表示する仕様にしました。地方ではパソコン入力が弱いという方がまだまだたくさんいらっしゃるので、それに対応できる仕組みにしたいと思い、極力入力が少なくなるようにしました。

②帳票出力、封筒印刷に対応

見積書、請求書はもちろん、封筒印刷にも対応しています。封筒は長形４０号の封筒で印刷できます。封筒の大きさがどの大きさでも対応できるのはFileMakerの良い所ですね。

③PDF出力対応

メール送付が可能な会社があることを考慮してPDF出力にも対応させていただきました。また封筒に入れて郵送する作業が面倒な場合はPDFファイルをアップロードすることで郵送できるサービスもご提案させていただきました。

 

後述

まだ導入したばかりですが、あまり混乱せずに使うことができているようで安心しました。これからまた少しずつ修正を加えていくことになると思いますが、FileMakerならそれが簡単にできるということは素敵なところですね。流れの速いこの時代向けのデータベースソフトだと思います。